Entenda como as ferramentas de BI, somadas às técnicas de UX e design, podem ajudar a desenvolver um Planejamento Estratégico eficiente, considerando impostos.

O Planejamento Estratégico é essencial para qualquer negócio, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Ele é responsável por traçar um caminho a ser seguido para alcançar os objetivos e metas da empresa, além de identificar oportunidades e ameaças do mercado. Assim, a empresa se prepara melhor para enfrentar essa dinâmica do ambiente de negócios. 

Para que o processo de planejamento seja eficiente e eficaz, é necessário considerar a análise tributária das operações da empresa. Afinal, a tributação do negócio e de suas operações impacta lucro e fluxo de caixa, a inclusão da variável IMPOSTOS no Planejamento Estratégico e na tomada de decisões é imprescindível para alcançar objetivos, como já afirmamos anteriormente. 

Continue a leitura e entenda como análise tributária, BI de impostos, design e UX são aliados do Planejamento Estratégico e podem afetar os resultados da organização.

Análise Tributária: o que é e qual o impacto no Planejamento Estratégico

A análise tributária das operações consiste em avaliar a forma como os tributos impactam as atividades do negócio, identificando oportunidades de economia fiscal e mitigação de riscos fiscais.

Isso envolve a revisão dos processos de compra, venda, produção e prestação de serviços para identificar a melhor hipótese de carga tributária em cada transação. A análise também pode envolver a revisão das práticas contábeis da empresa para garantir a adequação dos registros fiscais.

O objetivo da análise tributária é ajudar a empresa a cumprir suas obrigações fiscais de forma eficiente, identificar possíveis oportunidades para reduzir a carga tributária das operações, minimizar riscos fiscais e garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis tributárias aplicáveis. 

Para fazer uma análise tributária eficiente, é preciso levar em consideração diversos fatores, como:

• Natureza das operações da empresa: A natureza das operações da empresa é um fator crítico a ser considerado, pois pode determinar quais impostos são aplicáveis e como eles devem ser tratados.
• Localização geográfica: A localização da empresa, de seus fornecedores e clientes pode ter um grande impacto em seus impostos, dependendo das leis tributárias locais.
• Tipo de estrutura da empresa: O tipo de estrutura da empresa, como a sua forma jurídica (por exemplo, sociedade limitada, S/A, EIRELI, etc.), também pode ter um impacto significativo nos impostos que a empresa deve pagar.
• Volume e tipo de transações: O volume e tipo de transações da empresa pode influenciar em sua carga tributária, especialmente em relação a impostos como ICMS, IPI e ISS.
• Regime tributário adotado: A escolha do regime tributário adequado, seja Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real, pode ser crucial para garantir a eficiência tributária da empresa.
• Conformidade fiscal: A conformidade com as leis tributárias é fundamental para evitar multas e penalidades, e garantir que a empresa esteja em conformidade com as exigências fiscais.
• Planejamento estratégico tributário: O planejamento tributário pode ajudar a empresa a identificar oportunidades de economia fiscal e reduzir os riscos fiscais.

Além disso, é importante estar atualizado sobre as mudanças na legislação tributária que podem impactar diretamente a empresa.

Todas essas informações devem ser contempladas no Planejamento Estratégico. As lideranças precisam compreender e administrar todos os processos que influenciam a carga tributária da empresa de forma indissociada de outros aspectos do negócio, para otimizar resultados. 

Também é importante destacar que o Planejamento Estratégico deve ser um processo contínuo e adaptável. O mercado e as necessidades estão em constante mudança, e a empresa deve estar preparada para se adaptar a essas mudanças. Por isso, é importante revisar o planejamento estratégico regularmente, avaliando os resultados alcançados e fazendo ajustes sempre que necessário.

Ferramentas de BI ajudam na Análise Tributária e no Planejamento Estratégico

O volume de dados relativos a tudo que envolve as operações e seus tributos incidentes pode ser enorme – o que chamamos de Big Data Fiscal. Nesse cenário, ferramentas de Business Intelligence (BI) são extremamente úteis para análise tributária eficiente das operações de uma empresa. 

Segue abaixo algumas maneiras como essas ferramentas podem ajudar:

• Coleta, armazenamento e tratamento de dados: As ferramentas de BI podem coletar dados automaticamente, armazená-los de forma centralizada e processá-los para se tornarem adequados para análise.
• Visualização de dados: As ferramentas de BI podem transformar os dados em informações mais compreensíveis e visuais, permitindo que os usuários analisem informações tributárias de forma mais eficiente. 
• Monitoramento em tempo real: As ferramentas de BI podem monitorar as atividades tributárias da empresa praticamente em tempo real, permitindo que a empresa tome medidas rápidas e eficazes em resposta a mudanças tributárias ou a eventos inesperados.
• Previsão e Projeções: As ferramentas de BI podem ajudar a empresa a antecipar tendências futuras em relação aos impostos, permitindo que a empresa planeje suas ações com antecedência. Além disso, as ferramentas de BI podem ser usadas para projetar diferentes cenários tributários, permitindo que a empresa avalie o impacto de diferentes decisões antes de implementá-las e o impacto de alterações significativas de legislação no negócio.
• Identificação de oportunidades fiscais: as ferramentas de BI podem ajudar a identificar oportunidades fiscais para a empresa que podem reduzir a carga tributária geral da empresa
• Análise de risco: as ferramentas de BI podem ajudar a empresa a identificar áreas de risco tributário, como transações que podem ser consideradas de alta complexidade ou com potencial de questionamento pelas autoridades fiscais.
• Monitoramento do compliance fiscal: as ferramentas de BI podem ajudar a monitorar a conformidade fiscal da empresa em tempo real, alertando os usuários sobre possíveis riscos e irregularidades. Isso permite que a empresa tome medidas corretivas mais rapidamente e minimize riscos tributários.
• Análise de desempenho: as ferramentas de BI podem fornecer indicadores de desempenho tributário, como índices de conformidade e efetividade de planejamentos tributários.
• Tomada de decisão: as ferramentas de BI podem ajudar a empresa a tomar decisões estratégicas baseadas em dados, como a escolha de planejamentos tributários mais eficazes e a implementação de mudanças nos processos de negócio para reduzir a carga tributária das operações.
• Geração de relatórios fiscais: as ferramentas de BI podem ajudar a gerar relatórios fiscais em tempo real com informações precisas e atualizadas, permitindo que a empresa atenda às exigências legais e regulatórias com facilidade.

Técnicas de UX e design

É importante ressaltar que a simples coleta, tratamento e análise de dados tributários não é suficiente para garantir uma tomada de decisão eficiente. É preciso garantir que as informações estejam organizadas de forma clara e intuitiva, permitindo que os gestores possam visualizá-las e compreendê-las facilmente. É aqui que entram as técnicas de UX (Experiência do Usuário) e design.

A UX é fundamental para garantir que a interface seja simples e fácil de usar, permitindo que os usuários encontrem as informações que procuram com rapidez e facilidade. As informações precisam ser organizadas de forma lógica e clara, permitindo que os usuários possam realizar suas análises de forma eficiente.

Já o design é fundamental para tornar as informações visualmente atraentes e fáceis de assimilar. Gráficos e infográficos são recursos úteis para simplificar informações complexas e tornar a análise mais clara e intuitiva. Além disso, a criação de dashboards e painéis de controle personalizados pode ajudar na visualização dos dados em tempo real e permitir a identificação de tendências e insights importantes.

Conte com a Nutax

O Planejamento Estratégico é um processo fundamental para qualquer negócio, mas para que seja efetivo é preciso considerar diversos fatores, como a análise tributária das operações da empresa. 

A análise tributária pode ser uma tarefa árdua em função da grande quantidade de dados e da complexidade da legislação tributária brasileira. Com o uso de ferramentas de BI e técnicas de UX e design, é possível tornar a análise tributária mais rápida, ágil e intuitiva, colaborando diretamente com o desempenho de um bom planejamento estratégico.

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